Всё это кажется бредом, пока она не оказывается в странном городке Сторибрук. Это место похоже на ловушку, где все жители ведут обычную жизнь, но что-то в их глазах пусто. Эмма постепенно понимает, что мальчик был прав. Город скован проклятием, а люди вокруг — это заколдованные герои, которые забыли самих себя. И виной всему мстительная королева, которая когда-то заморозила время в их мире, чтобы украсть у них счастливый конец.
Выходит, чтобы вернуть всем память и спасти два переплетённых мира, Эмме нужно сделать то, во что она никогда не верила. Ей придется поверить в магию, принять своё необычное прошлое и превратиться из скептика в ту, кто способен сражаться за сказку. Это битва не только с злой колдуньей, но и с собственными сомнениями.